サービス
投資助言
個人・法人それぞれの目標に合わせた、ポートフォリオと資金調達の助言。
アドバイザリー
アドバイザリー業務
お客様のリスク許容度と目標を評価して投資ポートフォリオを構築し、継続的にモニタリングします。企業には資本構成、事業拡大、組織再編について助言します。
- ポートフォリオの構築とモニタリング
- リスク評価
- 企業向けアドバイザリー
ファイナンス
個人向け資金計画
個人のお客様の投資資金の計画と設計をお手伝いし、収入・投資期間・目標に見合った証券の組み合わせをご提案します。
- 個人の投資設計
- 目標に応じた資金調達の設計